1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям, сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя правдивые листовки и закладывая основу для будущего восстания.
Во главе этого опасного предприятия встаёт бесстрашный Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в грозную силу, способную наносить точные удары по врагу и вселять надежду в сердца местных жителей, готовящихся к решающему часу освобождения.