1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звуков: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж-звукорежиссёр Дарси собирает уникальные аудиоматериалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к паре является местный подросток, представляющийся их соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие супругов и начинает делиться древними преданиями и поверьями, характерными для этих мистических земель. Его рассказы о местных культах и обычаях приобретают особую значимость после странного происшествия с Дарси, заставляя пару по-новому взглянуть на окружающую их действительность.